神盾局消灭了怀特霍尔，特里普因此牺牲。神盾局的每个人都遭受了重创，斯凯暂时被隔离。九头蛇专局正在商量如何选择下一个九头蛇头目，巴克希此时被拘禁在神盾局。雷纳转化成了邪恶势力，杀掉了西蒙斯带领的数据收集小队。梅探员和库尔森设局让巴克希上当，以为自己被九头蛇解救。亨特假装自己是九头蛇的人，巴克希放下防备，立马联系了九头蛇专局。西蒙斯发现雷纳的基因组被外星球的异物感染，她怀疑斯凯也被外星异物感染。雷纳找到斯凯的父亲，憎恨他让自己变成了现在这幅丑陋模样。斯凯的父亲得知斯凯已经化茧成蝶之后，十分开心。雷纳希望斯凯的父亲能够帮助自己，但是他并不合作。亨特将巴克希送到九头蛇专局，芭比和他聊天。

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　　芭比坦承自己和麦克曾经参加过互助小组。西蒙斯希望库尔森能够派人消灭雷纳，斯凯知道这件事之后担心不已。雷纳企图自杀，菲兹怀疑斯凯也变成了非人类。斯凯生气之下突然爆掉头上的灯。神盾局利用巴克希杀掉了九头蛇的高层，巴克希知道后十分愤怒。菲兹拿到斯凯的DNA 检测结果，发现她的基因和以前大相径庭。但是菲兹替斯凯保守住了秘密，斯凯感动不已。雷纳因为自己的丑陋模样伤心不已，正在她放弃时戈登将她带走。

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　　Rinna被hydra跟踪，可被神盾局的特工解救并称：“库尔森找你”Rinna被关押在神盾局的飞机上，并告诉Skye本剧一直以来成谜的蓝色外星人来自Kree，也是他们留下了方尖碑，用以挑选出值得统治地球的人。另一边，寻找方尖碑上的城市的库尔森小组找到了通往神秘城市的通道，那里以闹鬼著称。通往秘密城市的洞很深，有100英尺。放下去的无人机没了信号，他们让Mike下去察看，可没想到Mike碰上了外星笔记，发了疯一样。被解救上来后，只说了句：“Run!”就变了个人似的，到处伤人。还好芭芭拉用电棍将Mike击倒，可Mike掉入了深洞，库尔森命令立即封锁隧道，“那不是Mike!”而另一边飞机上，神盾局的飞机竟被Hydra的昆式战机围攻。Ward要求将Rinna和Skye跟他走。因此没有炸掉神盾局的飞机。Agent33(伪装成May的人)跟Whitehall报告情况，可刚报告到Ward没有炸掉神盾局的飞机时，Whitehall要求Agent33下令她的手下去炸飞机。