被父母抛弃的东洙和基泰，是从小一起在孤儿院长大的好朋友。有一天，东洙突然病倒住进了医院，在东洙急需肾脏移植的情况下，基泰毫不犹豫地把自己的肾脏捐给了他。稚秀转学到了东洙和基泰的学校，就此展开了他们三人之间的友谊。他们发誓要做一辈子的朋友，而且，发誓作为男人要保护稚秀。东洙为了帮稚秀捞取掉入水中的心爱的ocalina(一种用黏土制成的乐器)，跳进水中，就此失踪了。稚秀和基泰以为他已经死了。其实，他被一对日本夫妇救起，在得知他是孤儿之后，他被带去日本，抚养长大。15年后，他以日本人的身份回到韩国，迫不及待地找到了童年的朋友稚秀和基泰，他的生还使他们喜出望外，然而，三人之间的感情却发生了微妙的变化，一段新的故事就此展开……

　　智秀、东柱和启泰，在很偶然的机会下成为好朋友，并且在教堂许下诺言三个人要永远在一起，却在一次意外中，东柱掉入河里失踪，启泰依然默默的守护着智秀，智秀的上司指派她去日本当狗仔队，必须要拍到名演员张秀燕与日本小开的八卦，智秀虽然百般不愿，无奈的搭上飞往日本的班机……

第2集

　　东柱在窗帘后发现了智秀，东柱气愤的把智秀的相机和手机丢到大海 ，并且给了一笔钱给智秀，以嘲讽的口吻说要赔偿智秀的损失，智秀不甘受辱，把钱还给了东柱并且表明自己是为了生活，迫不得已当狗仔队 ，东柱看到智秀因为偷窃机车被关进警局，替智秀付了和解的费用，智秀得知之后怒气冲冲的跑去找东柱理论~

第3集

　　东柱迟迟等不到智秀，在情急之下，东柱只好亲自进入机舱把智秀硬拉出来，东柱坚持要智秀约时间在韩国见面，并且把自己的手表塞在智秀手里，请她见了面再还，智秀回到公司，没想到摄影部面临裁撤的命运，智硕自做主张的买下乌龙面店，让智秀头痛不已!

第4集

　　为了要替智硕付店面的余款，智秀逼不得已只好把房子退租，用押金替智硕付清余款。启泰透过珠景得知智秀搬家又失业，气愤之余自做主张的，把智秀的行李搬去自己家里，珍珠开始非常反对，在启泰的哀求之下，与启泰交换条件答应了让智秀搬进来，但是智秀却无法接受，认为启泰这么做只会让她喘不过气 ..

第5集

　　智秀透过前辈的介绍得到，帮孤儿院小孩拍照的工作，没想到赞助者竟然是东柱，东柱和智秀在小孩子们的起哄下，一起度过了快乐的时间，智秀虽然清楚自己对东柱有好感，却无法表现出心中的感觉，启泰去挑选戒指要送给智秀，店员告知男生戴在小指的戒指，如果能套在女生的无名指就是天生一对，启泰兴奋的买了下来~

第6集

　　启泰接到泰瑞莎修女生病的电话，急忙的赶到教堂，没想到遇见了听到消息赶过来的东柱，两个人久别重逢，启泰激动的挥拳打了东柱，怪东柱活着却没有联络。启泰要智秀下班后赶紧到教堂来，东柱终于看到朝思暮想的智秀，以为两人可以在一起，却听到启泰准备要向智秀求婚的消息，东柱受到打击连夜驱车离开教堂，隔天在公司发现智秀也是新进人员的一员……

第7集

　　东柱强忍着对智秀的爱意，依然对智秀说希望继续做朋友，并且说只是把智秀当享受的对象，智秀伤心的离开。珍珠从允书口中得知，启泰要出国留学的消息，珍珠气愤不已，东柱目睹一切，心疼智秀受到委屈，智秀却决定要与启泰一起去留学...

第8集

　　东柱向智秀表明心意，智秀却认为这是来自于怜悯和同情，并且决定要跟启泰去留学，智秀面对启泰的询问，心里承受的巨大的压力却不知如何开口。启泰心里虽然觉得不对劲，却什么都没有问，智硕因为松仪偷偷把店卖掉并且卷款逃跑，智硕只好拜托启泰介绍，开始了模特儿的工作。智秀知道智硕又去麻烦启泰愤怒的打了智硕，并且要求启泰以后不要管智硕，启泰逼问智秀两人是什么关系 !!

第9集

　　东柱要启泰如果真正爱智秀，就不要勉强她接受感情，启泰问东柱友情和爱情要选哪一个，东柱无法回答...智秀看到智硕坐在启泰家里吃饭，急忙的把智硕赶出门，智硕对这样的智秀很不谅解 ，启泰请求智秀留在身边，智秀却无法答应，启泰狂怒之下砸烂了房间所有的东西，珍珠目睹一切，抱着启泰痛哭 ...

第10集

　　智秀选择一声不向的不告而别，东柱和启泰都急的找到智秀，东柱透过请人帮忙终于找到在学姊家的智秀，并且说好暂时维持朋友的关系。启泰因为同父异母的哥哥发生意外死亡，顺理成章的成为大荣集团的继承人，朴会长要启泰跟珍珠搬回来住，珍珠终于一吐多年的怨气，启泰拥有了财富和权利，认为只要有心一定可以得到智秀的心。东柱好心的警告启泰，却不被启泰接受..

第11集

　　智秀提着蛋糕毫无预警的出现在东柱面前，让东柱又惊又喜，启泰从珠景口中得知是东柱的生日，急急忙忙的赶了过去。启泰若无其事的庆祝东柱生日，智秀却感到非常不自在，启泰利用泰熙约智秀出来，刻意误导智秀，让智秀以为东柱和泰熙在交往，东柱明白的拒绝泰熙，泰熙无法接受 ...

第12集

　　东柱要智秀一起到日本去，智秀却以自己不会说日语的理由拒绝，东柱的母亲庆子与在万从日本来到韩国，东柱介绍智秀给庆子认识，庆子一眼见到智秀觉得非常熟悉，智秀对庆子也非常有好感。泰熙把智秀叫到办公室，直接了当的说智秀只是利用了启泰，现在看到东柱马上就转移目标，让智秀听了非常生气，智秀被东柱的心意打动，决定要与东柱一起去日本……

第13集

　　泰熙刻意设下陷阱，让记者拍到她跟东柱吃饭的画面，并且故意让照片上报纸头条，东柱想尽办法阻止却已经来不及。智秀坦白的告诉启泰她真正爱的人是东柱，并且要启泰以后为自己而活，回到家的智秀却因为不舍伤害启泰，伤心的流下眼泪...智秀看到报纸心里不高兴，经过东柱的解释才稍稍释怀，当东柱与智秀一起出现，在大荣集团五十周年派对现场，启泰告诉智秀他会让智秀回到他身边..

第14集

　　因为智硕喝醉大闹派对会场，让在万对智秀留下不好的印象，珍珠眼看着一切，决定要让启泰跟名门千金见面。启泰虽然不愿意但也听从珍珠的安排，因为启泰有心的破坏让东柱的公司面临危机，东柱依然采取被动的方式，泰熙告诉智秀东柱为了她陷入麻烦，智秀去找郑组长问个明白，启泰生病希望能见智秀一面，珍珠在深夜中去找智秀，希望能去看看启泰 。

第15集

　　东柱告诉在万如果不肯见智秀，他就不会回日本，在万经过考虑之后答应跟智秀见面，东柱喜出望外的通知智秀好消息，当在万看到智秀大吃一惊，智秀也认出眼前的人竟然是亲生爸爸，东柱以为在万嫌弃智秀的家庭环境，对在万非常不谅解，智秀无法接受事实，决定要与东柱分手 !!...

第16集

　　启泰决定要跟罗燕结婚，这虽然是珍珠想要的结果，但是看到启泰放弃自己人生，心里非常的担心!珍珠知道允书已经查到，在泰修船上动手脚的人是珍珠指使的，因为害怕东窗事发，去找智秀并且拜托智秀好好照顾启泰，东柱约智秀到教堂来举行婚礼，智秀却没有出现，东柱在心灰意冷之下，决定要放弃这段感情....

第17集

　　启泰从泰熙口中得知智秀的爸爸，就是东柱的养父山本会长，启泰知道两个人绝对不可以在一起，决定趁此机会能与智秀重新开始。东柱在伤心之余独自前往机场，无意中发现了自己养父与智秀的关系，东柱告诉智秀愿意放弃一切，智秀却依然表示不能接受他的感情。允书确定害死泰修的人就是珍珠，珍珠知道纸包不住火，决定要离开韩国。

第18集

　　泰熙逼问智秀有没有跟东柱彻底分手，并且告诉智秀她决定要跟东柱求婚，智秀大感震惊!却无法表达心中的感受。泰熙约东柱出来大方的提出求婚，东柱却因为泰熙隐瞒智秀的父亲就是申在万，对泰熙感到失望。允书终于把事实真相告诉朴会长和泰熙，朴会长非常的生气，泰熙要启泰马上离开，启泰仓皇的离开家 ...

第19集

　　美善无意中透露启泰行踪不明的消息给智秀，智秀大吃一惊 直接去找泰熙，泰熙把一切责任怪在智秀身上，智秀拜托东柱一定要找到启泰，在东柱大力奔走之下终于打听到启泰的下落，启泰却刻意躲起来不愿见到东柱，东柱知道启泰生病 想要带他回首尔就医，启泰却开出条件看到东柱和智秀结婚之后，他才愿意回首尔，让智秀和东柱不知道如何是好..

第20集

　　启泰坚持东柱和智秀先结婚他才肯回首尔就医，智秀几经考虑之后决定同意启泰的提议，东柱开心的不得了，并且承诺要给智秀幸福的生活。允书告知朴会长启泰生重病的消息，朴会长与泰熙匆忙赶到启泰住的饭店，却听到启泰在海边失踪的消息~东柱无法接受启泰选择如此方式离开，站在海边大声呼叫启泰的名字，东柱因为申在万会长身体欠佳需要赶回日本，智秀也要去欧洲拍摄教堂摄影集，两个人在机场互道再见...