没有名气的魔术师山田奈绪子(仲间由纪惠 饰),在丢掉杂耍团的工作之后,失去了唯一的收入来源.她只好依杂志上所刊登,前往年轻物理学家上田次郎(阿部宽 饰)办公室,参加有奖金可拿的超能力挑战.

　　奈绪子以魔术戏法瞒过上田,上田依约填妥奖金支票,但递给奈绪子之前,上田说出举办此次挑战赛的真正用意,在于寻找人选前往神秘新兴宗教“母之泉”,找出教宗雾岛澄子(菅井金饰)妖言惑众的证据,并带回醉心于该宗教的大学教务长之女美和子.奈绪子愤而起身,此时上田说出自己已遭澄子诅咒,四天后将会惨死,但奈绪子仍拒绝帮忙. 次日,刑警矢部(生濑胜久饰)前往拜访并告知上田,有位寻求警方救助的原“母之泉”信徒,昨晚遭到杀害.矢部离去后,上田看到雾岛澄子出现在眼前,而且漂浮在半空中.奈绪子回到住处时,发现上田已将她积欠的房租缴清,无法还债的奈绪子,只得同意随上田前往母之泉…

第二集

　　和上田一起参加第二次仪式的奈绪子,将烦恼的事写下并放入信封.不料,雾岛澄子只是拿起信封,便能精准说出所写的内容.但是,奈绪子发现其中的技法,原来澄子利用酒精让信封透明可读,而会场的焚香是用来掩盖酒精的味道.

　　上田和奈绪子强将美和子带离母之泉,三人在津村的追赶之下,逃到猎人青木(河原佐武 饰)家中.青木表示自己的儿子原先也是母之泉的信徒,后来在青木的劝说下脱离该宗教,但返家不久便得了怪病去世.因此青木对母之泉一直怀恨在心.

　　当晚,美和子在青木家中,遇到飘浮在空中的雾岛澄子,其并对美和子说:“你今晚就会死了”,为了安全起见,奈绪子陪美和子同睡,上田则在房门口看守.但是…

第三集

　　奈绪子在青木家中发现雾岛澄子的肖像,青木会是母之泉的信徒吗?

　　根据奈绪子的推断,昨晚青木在雉鸡汤里掺入安眠药,美和子和奈绪子都喝了那个汤津村在青木的带领下,杀害熟睡中的美和子.但是,这个推论并没有证据.津村于是邀两人再到母之泉详谈,刑警石原(前原一辉 饰)对目送两人离去的矢部说:“那两人一定会被杀的”…

第四集

　　有位刚到偏远村落就任的警员,打电话到总局报告,他说村里的人全部不见了.总局于是派搜索队前往探究,不料,连搜索队也下落不明.

　　警方委托上田查究事件的真相,上田自报案的警员口中得知,该名警员曾在村里遇见一个叫做"奇迹三井"(篠井英介饰)的男人,三井原是村里某寺庙住持的儿子.某日在苦修时,他突然发现自己有超能力,可以让任何物体消失不见.于是他前往东京表演这项神力,却遭人指称为魔术把戏,连村人都落井下石瞧不起他,三井是为了报复而将村民变不见吗?

第五集

　　发现疑似上田的无首尸体,奈绪子和矢部惊慌之馀,决定立刻离开诡异的村落,但是没想到,通往外界的唯一桥梁却不见了.两人于是再度回头仔细观察尸体,但仍无法确定是否为上田的尸体.不久,奈绪子找到一张奇怪的图,她觉得图里所示,似乎和先前发现的奇怪建筑有关,于是和矢部两人前往该地察看,不料,竟然遇到三井,三井在两人面前将该奇怪建筑变不见.接着,他靠近奈绪子,并将布盖在她头上,当奈绪子掀开那块布时,三井和矢部已不见踪影…

第六集

　　正当奈绪子到研究室找上田时,矢部带着一位女子黑阪美幸(佐伯日菜子 饰)前来请上田代为看守.因为这名女子声称,她将要以特异功能杀掉3个人.结果上田,奈绪子和美幸三人共渡了一夜.

　　美幸声称她可以使用超能力,让脑中所想像的事物成真.于是美幸突然起身…,奈绪子和上田能够阻止美幸杀人吗?

第七集

　　美幸用隐形刀杀人,她身上的血迹和被害者的血液一致,而行凶的刀上亦留有美幸的指纹,而且事件发生时还有目击者在场,她指证历历说明凶手的确就是美幸,但是,警方却无法以"使用超能力行凶"的罪名逮捕她,只好眼睁睁看着美幸离开,她在离开前留下一句话"当我要杀最后一个人时,也会请你们来做证人"…

第八集

　　房东拿着"惊奇人类大赛"的宣传单来找奈绪子,并暗示若能取得优胜奖品"温泉旅游招待",将可抵缴房租.

　　奈绪子万万没想到,上田竟也是评审之一,无视于目瞪口呆的上田,奈绪子开始耍魔术把戏,但却被当场拆穿,此时有位男子出现在愤怒的观众面前,他说"大家换换口味,看我表演真正的超能力吧",接着,他连续猜对上田和观众所写的数字.他真的有透视能力吗?

　　奈绪子和上田要如何向他挑战呢?

第九集

　　某日晚上,有名陌生男子打电话给奈绪子,他在电话中提到奈绪子父亲的名字"刚三",奈绪子因此而心神不宁.

　　隔天早上,奈绪子收到一封没有署名的信,心中满是疑问的奈绪子,于是决定前往信封上地址的所在地.目的地有对兄弟(黑津次男和黑津三男)正等着她,他们是从南方的"黑门岛"来的,那个岛正是奈绪子母亲"里见"(野际阳子饰)出生的地方.黑津兄弟告诉奈绪子"你父亲是被人杀害的,凶手是你很熟的人"

第十集

　　上田因担心奈绪子,而到其所住的公寓找她,不料却巧遇里见,里见告诉上田,奈绪子真的有超能力,她父亲的死也是她造成的.但上田并不相信这种说法.

　　此时,奈绪子正随黑津兄弟前往黑门岛.次男告诉她,要尽速举行婚礼仪式,如此一来,奈绪子尘封已久的超能力便能苏醒过来,之后才能和120年出现一次的"死神"对决…