盲女樱木叶音在湖畔的宾馆做按摩师，她在“爱儿院”的福利院长大，早就习惯了凄苦的生活。她从来不相信任何人。对于饱受歧视欺负和孤独的她来说，相信人就意味着随时被叛。她把所有的话都讲给宠物店的一只小狗，还偷偷给它起名字叫做华尔兹。并且辛辛苦苦的把得到的小费一点点攒起来，准备买下华尔兹。

　　她经常半夜去爱儿院练琴，她有过耳不忘的本领，虽然眼睛看不到，只要听一次，叶音就可以完整无误的弹奏出来。

　　在一个音乐世家，父亲水无月奏太郎要引退，继承问题自然很严重的被提到议事日程上来，但是几个子女中却没有一个能胜任这份家业，唯一一个才华横溢的二儿子，却不幸在多年前的一场车祸中丧生，虽然后来父亲又领养了一个天才音乐家养子芯也，但因为血缘关系，使他们之间关于继承的问题变得敏感尖锐、扑朔迷离。他召集5个子女，吩咐谁能找到天才钢琴家，谁就可以继承他的位置。

　　大家分头行动，芯也无意之中听到了叶音的弹奏，并且好不容易找到了在湖畔的宾馆做按摩师的叶音。。。。。。

第二集：

　　芯也把叶音带到东京，开始了新的生活。叶音对自己将要面临的遗产之争完全没有意识。

　　刚要开始选拔，东京都音乐大学的教授志贺华子出来抗议比赛不公平，水无月家的兄弟们也都赞成扩大评选范围，于是东京都音乐大学的100左右的音乐系的学生都参加了选拔，这其中当然包括华子的儿子志贺知树。

　　第一次考题内容是作为钢琴家不可或缺的乐感。舞台上并排放了10个钢琴，其中会有一台的音有一点点差异。这一关淘汰了差不多一半人。

　　下一关是考听力，要听出一般人无法辨认的3种音乐。截止日期是第二天中午。奏太郎的秘书舞子和器一偷偷见面，却被唱五看个正着。得到这个证据他马上找到律子，两人打算联手合作。通过音乐，芯也和叶音彼此间的理解相互加深，两人越来越默契。

　　第一回合结束那天晚上，乐器调音师同时也是考试合作者的松野收到了一笔巨款。没过多久，他走出校门，一部车突然开至。。。。。

第三集：

　　奏太郎宣布下次考试内容，考验16个选手的手指的力度和耐久度。题目是舒曼的猎歌，反复的用强音弹奏。

　　并且向大家宣布入围者有可能继承家里的一切，包括地位金钱。叶音只是听到芯也的鼓励就义无反顾的决定继续参加比赛。

　　考试当天，16台钢琴上空突然垂下奇怪的东西。原来这是奏太郎请人专门制作的固定演奏者10个手指的橡胶模型。16个人就象活动木偶一般，弹奏的5个小时内，手上的所有反应变化都可以传感到机器上并且可以被纪录下来。如果中途不弹或者是减慢速度，就被淘汰。其实，舒曼就是因为使用这个器具才伤了手指，再也不能弹琴的。

　　此时，奏太郎听到松野在医院不治身亡的消息，宣布考试开始。叶音，圣香等等轻松通过了考试，这其中也包括华子的儿子知树。

第四集：

　　芯也和叶音产生了感情，可是要求严格的芯也把这份感情埋在心底，只是命令叶音练习。受了委屈的叶音发泄一通,指责芯也只是利用她为自己争取更多的钱。

　　第三次考试终于到来，12个铁制的箱子并排放着。这次考验的是选手们的意志力和集中程度。选手要在箱子里面呆足够的时间才算过关，箱子非常窄，而且没有灯。进入箱子不允许带手机和手表，只能听一个音乐。当然想出来的话只要按钮就可以了，可是资格就取消了。所有参赛者都掩起耳朵，奏太郎通过红外线装置，仔细观察每个人的反应。

　　叶音小时候曾经被母亲开的车带入水中，这个环境让她当时的记忆突然重现，她失控尖叫起来。芯也猜到可能是后遗症复发，慌忙冲入AV房间，请求降低音量

第五集：

　　池田进入漆黑的箱子，没想到却意外被人杀害了。

　　凶器就是芯也从交响乐团员那里得到的一个礼物，指挥棒。警方开始对芯也展开调查。各种谣言传遍了学校，参赛者也开始动摇。

　　芯也对接手案件的小暮警官说指挥棒早就遗失，否认自己杀人的说法。小暮警官认定杀死调音师的和杀死木偶师的是一个人。而舞子更想到连18年前杀死健二的也是此人，她相信芯也是无辜的。

　　学校里面乱做一团，奏太郎还是宣布了接下来考试的内容。与前几次不同，这次是两人意组淘汰一半。到了考试现场，大家都愣了，两台对面放着的钢琴，四周铁栏的外面竟然是女囚。两个人必须同时演奏土耳其进行曲，出色者获胜。这就是奏太郎的用意所在，音乐是不分欣赏者音乐造诣的。优秀的音乐家必须要有领袖人物的超凡魅力。

　　叶音和圣香排在了一组，圣香很同情叶音的遭遇，她故意输掉了比赛。

第六集：

　　华子发现在玩偶馆遇到的长发女子舞子就是犯人，并且告诉了奏太郎，奏太郎深受打击，他给了华子一张支票，告诉她考试结束前不可以走露一点风声。叶音做了伪证，芯也才得以被释放。没想到被舞子戳穿了。真凶的追查没有一点线索了。水无月家的母亲千世的妹妹和女儿幸子也赶来参加这次比赛，幸子的全身雪白，涂了厚厚的一层粉，根本看不到真正的模样。据说是因为害怕被人伤害才这样的。遮盖了脸就可以遮盖自己的内心。而这次的题目更加难了，要用琴声让花苞开放。

　　叶音无意中听到舞子和芯也的对话，开始不相信芯也，她不肯参加接下来的比赛。舞子隐藏自己过去的身份做秘书的事情泄露，她被革职之后，开始调查18年前健二的真正死因。很快她到健二在事故之前曾经和谱三彦一起到过的工厂，吃惊的发现芯也竟然在那家工厂工作过。这时候，舞子突然失踪了。

第七集：

　　母亲千世逃出医院，在公园偶遇叶音，千世亲眼目睹过健二的事故现场，她防人心很重，却对叶音有一种莫名其妙的好感。叶音从来没有感受到这种感觉，她们悻悻相惜，一起照顾小狗。

　　舞子的尸体被人在学校内发现了，警方继续调查。舞子是小暮的离家出走的女儿，她坚信健二是被杀的，才潜入水无月家调查真相。

　　奏太郎照旧宣布了下次考试的内容，演奏者演奏的同时，提取他的脑电波，心电图。观察她们是否身心和一的在演奏。 虽说人的感情不能控制，奏太郎还是要通过仪器来实现这个想法。为了让健二的才能得以重生，他不择手段。上次比赛已经淘汰了知树，这次的目的是要再淘汰一个人。

　　小暮继续着女儿的步伐，找到了自行车工厂的一些线索。

第八集：

　　千世自从和叶音认识之后，开始慢慢的发生变化。小暮认定千世掌握着事故的关键，刚刚赶到千世住的医院，就得知千世从医院逃走的消息。又有一个人落选，推荐他的谱三彦丢失了继承权突然说自己是18年前死了的健二。对此警官毫不理会。

　　接着考试题目又来了，地点设在18年前健二发生事故的隧道。连续演奏命运交响曲到清晨2点，到时候谁的蜡烛灭了谁就出局。谁也不敢保证事情一定会发生，可是奏太郎坚信健二的魂魄一定会回来，而且千世也会恢复所有的记忆。

　　小暮发现健二事故的原因是自行车的刹车被人换掉了，这时一个黑影子悄悄靠近他。。。。。。

第九集：

　　奏太郎在隧道里面受了重伤，所以由长子器一.代替进行选拔。小暮警官被人袭击，住进了奏太郎在的医院。他很清楚自己的处境，拜托部下宫西偷偷查找凶手。

　　叶音在医院偶然遇到宫西，忍不住打听探望千世的芯也。芯也真情流露，向叶音说出心里话。叶音深深的被打动了，她什么也没有说，决定参加接下来的比赛。一共还剩下4个比赛者，这次她们被带去草原。关进了笼子里面，笼子外面就是野狗之类的猛兽。虽然有笼子隔着，4个人还是忐忑不安，只能拼命的弹琴，可以看出，、叶音的琴声透着狂乱，每个笼子前面的野兽的反应也各不相同，通过监视器，水无月家人紧紧盯着这一场景，仔细观察着。

　　小暮通过别的途径，得知奏太郎所知道的18年前的真相。

第十集：

　　奏太郎这次选拔的目的，不光是为了找到天才钢琴家，还为了可以唤醒妻子千世沉睡的记忆。结果现在连大儿子也身亡，一系列杀人案件的真凶也没有线索。

　　考试接着进行，这次是一个豪华客轮上，一个孕妇难产，危在旦夕。学生们需演奏给她听，给她勇气坚持下去。叶音本来就害怕在水中，又被杀死辛也的梦境困扰。在芯也的鼓励下，她还是参加了比赛。

　　芯也找到叶音的身世之谜，叶音的母亲没有办法养育她，可是他们还是安排了母女的见面。这时候有不明人物出现，为了保护叶音，芯也落入水中。

第十一集：

　　芯也领悟到杀人事件真凶的意图，他意识到叶音现在很危险，马上赶往犯人那里。可是还是晚了。只剩两人的比赛开始了，考试内容竟然是回忆健二。

　　健二已经在18年前死了，可是他的墓里面根本没有尸骨。

　　芯也几乎绝望，为了救出叶音去了考试现场。可是叶音告诉他自己得到了芯也的真爱，之后考试现场就起火了。。。。。。